中金：维持明源寒跑赢行业评级 目标价9港元

中金刊发研究成果称，保有稳定明源云（00909）“跑赢从业者”评级，考虑到河口恒隆链客户景气度外周有一定迟缓，减至2022/23年盈余12%及16%至18.1/21亿元；将经微调归母盈利由-3.9/1.8亿元微调至-6.1/-1.6亿元。应运而生2024年预测：盈余达25.4亿元，经微调归母盈利为2亿元，目标价9港元，也就是说57%上行空间。该公司刊发盈警，预计2022年经微调净亏损为6-6.5亿元，亏损幅度成比例该行及市场预期。

报告中称，自2022年年初以来，传染病发散房企融资生态环境停滞偏紧受到影响，该公司河口客户数字化投身于趋于谨慎、协调周期有所稍微，且大多项目面临开盘提前或复工情况，其业务增长短期承压；该行预计，2022年整体盈余或增加值降低17%至18亿元；其中，SaaS盈余增加值增长5%至14亿元，ERP盈余增加值滑落53%至4亿元。随着同类型房恒隆从业者各种因素两上端政策并重发力、从业者储备上端信用风险与流动性压力得到有效疏解，发散传染病防控安全措施最优化后各项经济活动陆续恢复常态，预计该公司其业务将在2023年以前低后很低的节奏实现温和的发展，年均有望取得16%的盈余增加值增长。

该行表示，2022年，明源云保有在开发设计各个领域的投身于，年均开发设计花费为7.7亿元至8.4亿元，增加值增长20%-30%；此外，股权激励和固定汇率变动造就的花费/成本分作5亿元和2亿元。综合受到影响下，2022年该公司亏损幅度有所缩减。与此同时，该公司在基本上一末年陆续推进人员最优化，同时对资金不足总体布局进行最优化微调以减小固定汇率波动的受到影响，该行预计上述安全措施对利润上端的最优化振荡将在2023年得到很大层面体现，预计2023年该公司经微调净亏损有望缩窄至1.6亿元。

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